مراجعة المعاملات

تتيح ميزة مراجعة المعاملات في سوايب اكس لأعضاء الفريق المعيّنين مراجعة معاملات الموظفين والموافقة عليها أو رفضها قبل إتمامها بشكل نهائي ضمن سير العمل الخاص بالشركة.

تمنح هذه الميزة فرق المالية والإدارة رقابة أقوى على الإنفاق، ورؤية أوضح، وعملية موافقة أكثر انتظامًا — كل ذلك من منصة مركزية واحدة.

سواء كانت شركتك تدير المصروفات التشغيلية أو عُهد الموظفين أو إنفاق الأقسام، تضمن مراجعة المعاملات التحقق الصحيح من كل معاملة قبل اكتمالها.

مراجعة المعاملات هي نظام موافقة قائم على سير العمل، يُوجّه معاملات الموظفين إلى المراجعين المعيّنين للتحقق منها واتخاذ الإجراء المناسب.

وفقًا لإعدادات شركتك، يمكن أن تتطلب المعاملات:

تظل المعاملة معلّقة حتى اكتمال جميع المراجعات المطلوبة.

يملك دور المالك فقط صلاحية إدارة إعدادات مراجعة المعاملات على مستوى الحساب بالكامل.

يستطيع المالك:

⚠️ ملاحظات مهمة:

الأدوار التالية مؤهلة للتعيين كمراجعين للمعاملات:

لا يمكن تعيين الموظفين كمراجعين للمعاملات.

يمكن للمراجع رفض معاملة والإبلاغ عن مشكلة في الحالات التالية:

سيتلقى صاحب المعاملة إشعارًا تلقائيًا لاتخاذ الإجراء اللازم وحل المشكلة.

ملاحظة مهمة ℹ️ : في حال الإبلاغ عن أكثر من مشكلة على نفس المعاملة، يجب على صاحب المعاملة حل جميع المشكلات المُبلَّغ عنها معًا قبل المتابعة في سير العمل.

يوفر سوايب اكس أدوات تصفية متقدمة تساعد المراجعين على تتبع حالات المعاملات والإجراءات المتخذة بكفاءة. تشمل الفلاتر المتاحة:

تجعل هذه التصفية متابعة المراجعات المعلّقة وتتبع نشاط المراجعين وإدارة سير العمل التشغيلي أمرًا سهلًا وفعّالًا على نطاق واسع.

يحتفظ سوايب اكس بسجل مراجعة تفصيلي لكل معاملة، يتيح للشركات تتبع:

⚠️ ملاحظة مهمة: في حال تعطيل مراجعة المعاملات، لن يظهر سجل المراجعة في جدول المعاملات. ومع ذلك، يبقى السجل الكامل لكل معاملة متاحًا من خلال فتح تفاصيل المعاملة.

حوكمة مالية أقوى: ضمان مرور جميع مصروفات الموظفين عبر سير عمل موافقة منضبط.

تسوية أسرع: مركزة الموافقات والفواتير والتحقق من المعاملات في مكان واحد.

رؤية أفضل عبر الفرق: تتبع نشاط الإنفاق في الوقت الفعلي عبر الأقسام والمستخدمين.

تقليل المخاطر التشغيلية: الكشف المبكر عن المستندات الناقصة أو المصروفات غير المدعومة أو المعاملات غير المعتادة.

تعزيز المساءلة: كل إجراء مراجعة يُتتبع ويُسجَّل بالكامل

بالتزامن مع البطاقات ذات الحدود القائمة علي الموافقة

تصبح مراجعة المعاملات أكثر فاعلية عند دمجها مع الحدود القائمة علي الموافقة (Approval-Based Limits). معًا، يُنشئان دورة إنفاق متكاملة وخاضعة للتحكم:

يُمكّن ذلك الشركات من استبدال عمليات العُهد اليدوية التقليدية بسير عمل أكثر أمانًا وقابلية للتوسع ومتوافقًا مع السياسات.